石藥集團-1093.HK-拐點已現，創新與國際化雙輪驅動.pdf
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- 時間：2026/06/19
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石藥集團作為國內綜合型頭部制藥企業，業務涵蓋成藥、原料藥及功能食品。受集采影響，2025年營收短期承壓，但成藥板塊經營拐點已現，2025年第三季度起銷售收入環比企穩回升。公司研發投入持續加碼，創新管線量質齊升，腫瘤領域EGFR ADC、HER2雙抗及慢病領域GLP-1、小核酸等核心管線進展順利，即將迎來商業化兌現。國際化方面，公司BD出海爆發，與阿斯利康等國際巨頭達成多元深度合作，首付款及潛在交易金額巨大。公司通過大額回購和分紅強化股東回報，估值具備顯著低估優勢，創新與國際化雙輪驅動實現高質量增長。
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