2026年計(jì)算機(jī)行業(yè)中期策略：從訓(xùn)練到推理時(shí)代的拐點(diǎn).pdf
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- 時(shí)間：2026/06/18
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本文是西部證券發(fā)布的2026年計(jì)算機(jī)行業(yè)中期策略報(bào)告，核心觀點(diǎn)認(rèn)為2026年是AI從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理主導(dǎo)的拐點(diǎn)。報(bào)告指出，隨著OpenClaw等Agent框架的普及，算力需求從訓(xùn)練走向推理，推理首超訓(xùn)練成為算力重心。硬件架構(gòu)方面，推理時(shí)代強(qiáng)調(diào)精細(xì)化，專用推理芯片（如LPU）與GPU異構(gòu)計(jì)算興起，超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)通過(guò)高速互聯(lián)和內(nèi)存池化適配高并發(fā)需求，以太網(wǎng)交換機(jī)有望成為主流。模型層面，前沿模型迭代加速，聚焦Agent、Coding與多模態(tài)能力，AI角色從Copilot邁向Autopilot，Harness Engineering成為新范式。商業(yè)化方面，海內(nèi)外AI需求加速，模型商業(yè)化拐點(diǎn)已現(xiàn)，建議關(guān)注AI算力、國(guó)產(chǎn)模型廠商及具備垂直行業(yè)Know-how的應(yīng)用廠商。
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