銦行業(yè)深度報(bào)告之二：銦價(jià)蓄勢待發(fā)，揭秘光銦外的故事.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/18
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本報(bào)告為銦行業(yè)深度研究報(bào)告，旨在揭示銦價(jià)蓄勢待發(fā)的背后邏輯，重點(diǎn)分析供給剛性與需求新增長極。供給端，原生銦因鋅礦伴生屬性導(dǎo)致產(chǎn)量缺乏彈性，受鋅礦生產(chǎn)嚴(yán)格約束；再生銦方面，ITO靶材回收率接近天花板，鋼灰提取受限于鋼廠自處理趨勢及高門檻，供給彈性較小。需求端，ITO靶材作為最大應(yīng)用領(lǐng)域，隨平板顯示市場穩(wěn)健增長；磷化銦襯底憑借優(yōu)異性能，在AI算力光模塊領(lǐng)域成為全新需求增長極，預(yù)計(jì)2027年占銦需求6.39%；太空太陽能市場爆發(fā)帶動(dòng)P型HJT電池技術(shù)路線，預(yù)計(jì)拉動(dòng)銦需求15.69%。綜合供需平衡表分析，未來銦行業(yè)格局將轉(zhuǎn)向緊平衡，甚至出現(xiàn)供需缺口，看好銦價(jià)上行趨勢。投資建議關(guān)注擁有磷化銦產(chǎn)線的云南鍺業(yè)，以及具備銦生產(chǎn)能力的錫業(yè)股份、株冶集團(tuán)、鋅業(yè)股份、豫光金鉛、ST京藍(lán)等公司。
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