多行業(yè)聯(lián)合人工智能6月報(bào)：AI的科網(wǎng)之鏡，遠(yuǎn)慮非近憂.pdf
- 上傳者：火**
- 時(shí)間：2026/06/18
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華創(chuàng)證券多行業(yè)聯(lián)合發(fā)布2026年6月人工智能月報(bào)，涵蓋策略、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、機(jī)械、汽車六大行業(yè)。策略端以科網(wǎng)泡沫為鏡，指出AI產(chǎn)業(yè)由自有資金驅(qū)動(dòng)但借貸擴(kuò)張信號(hào)已現(xiàn)，需求端現(xiàn)金流收縮與償債壓力趨勢(shì)值得關(guān)注，供給端維持寡頭壟斷緊平衡。電子端Agentic AI推動(dòng)Token需求高速增長，AI基礎(chǔ)設(shè)施處于早期階段，PCB/存儲(chǔ)需求維持高增長。計(jì)算機(jī)端政策與技術(shù)催化共振，關(guān)注算力網(wǎng)建設(shè)與物理AI產(chǎn)業(yè)落地，華為“韜定律”推動(dòng)國產(chǎn)EDA升級(jí)。傳媒端多模態(tài)進(jìn)展加速，模型調(diào)用量高景氣，前沿模型性能提升且高價(jià)值場(chǎng)景維持高定價(jià)權(quán)，關(guān)注Agent應(yīng)用生態(tài)。機(jī)械端關(guān)注中報(bào)業(yè)績確定性，聚焦特斯拉鏈、國產(chǎn)鏈及應(yīng)用場(chǎng)景。汽車端聚焦電車出海與FSD入華，比亞迪推出4nm智駕芯片。報(bào)告給出了6月精選組合，包括生益科技、東山精密、恒立液壓、阿里巴巴-W、騰訊控股等。
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