機械行業(yè)周報（20260608_20260614）：關(guān)注AIDC液冷、發(fā)電和順周期產(chǎn)業(yè)鏈機會.pdf
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- 時間：2026/06/17
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本報告為機械行業(yè)周報，重點分析了AIDC液冷、發(fā)電和順周期產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。英偉達Vera Rubin芯片全面量產(chǎn)，推動液冷部署快速提升，微通道冷板成為技術(shù)攻關(guān)重點。AI數(shù)據(jù)中心電力需求激增導(dǎo)致“缺電”趨勢從北美蔓延至歐洲，燃氣輪機行業(yè)進入產(chǎn)能鎖定階段，柴發(fā)、燃氣機及SOFC等設(shè)備景氣度高漲。順周期產(chǎn)業(yè)鏈受上游成本上漲和下游需求釋放影響，實現(xiàn)量價齊升，頭部企業(yè)議價能力增強。報告建議關(guān)注AI PCB設(shè)備、AIDC設(shè)備、工業(yè)氣體、人形機器人、工程機械、叉車及機床等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標的，維持機械行業(yè)“推薦”評級。
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