建材行業2026年中期策略報告：掘金高端成長，把握周期修復.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/06/16
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本報告為建材行業2026年中期策略報告，核心觀點為“掘金高端成長，把握周期修復”。上半年，受AI算力驅動，特種玻纖布高景氣帶動玻纖板塊領漲，但傳統建材如水泥、玻璃受地產下行影響業績承壓。下半年，行業結構性分化延續，建議關注三條主線：一是高端玻纖高景氣持續，AI算力與新能源雙輪共振，特種電子布供需緊俏，價格有望繼續上漲，建議關注中國巨石、宏和科技等；二是消費建材底部拐點顯現，原材料成本支撐下龍頭復價延續，盈利邊際修復，建議關注東方雨虹、北新建材等；三是水泥、玻璃行業亟需政策加速去產能，海外水泥市場前景向好，具備海外布局優勢的企業有望受益，建議關注華新建材、海螺水泥等。報告指出，建材行業正從傳統周期向新材料成長邏輯轉型，高端化、綠色化及出海是重要發展方向。
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