發(fā)電行業(yè)深度研究：中國“算電協(xié)同”，全球范圍內(nèi)低估的AI資產(chǎn).pdf
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- 時間：2026/06/15
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本報告深入分析了中國電力行業(yè)在“算電協(xié)同”背景下的估值邏輯與投資機(jī)遇。報告指出，中美歐電力行業(yè)估值存在差異，中國電力股相對低估。通過復(fù)盤美國發(fā)電龍頭股價走勢，發(fā)現(xiàn)“算電協(xié)同”敘事對估值提升有顯著影響。報告定量測算，2028年前后若國產(chǎn)芯片突破，中國AI算力需求將激增，導(dǎo)致基荷電源短缺，容量電價和綠證價格有望上漲。中國特色的“算電協(xié)同”由國家戰(zhàn)略驅(qū)動，央企為主力，火電、清潔能源和核電企業(yè)將受益。投資建議方面，推薦火電、綠電和核電相關(guān)股票，認(rèn)為其將充分受益于新增AIDC帶來的容量電價彈性和綠證價格普漲。
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