精鋒醫(yī)療_B-2675.HK-公司深度報(bào)告：腔鏡機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化旗手，海外擴(kuò)張欣欣向榮.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/14
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精鋒醫(yī)療-B（2675.HK）作為國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域的稀缺平臺(tái)型企業(yè)，已形成多孔、單孔、自然腔道及遠(yuǎn)程手術(shù)協(xié)同布局。2025年全球累計(jì)裝機(jī)達(dá)100臺(tái)，較2024年末大幅增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)與海外分別裝機(jī)46臺(tái)和54臺(tái)。多孔機(jī)器人手術(shù)量突破1.2萬(wàn)例，單孔機(jī)器人突破2000例，臨床認(rèn)可度持續(xù)提升。2025年?duì)I業(yè)收入4.56億元，同比增長(zhǎng)184.8%，毛利率提升至66.0%，歸母凈虧損收窄至0.89億元，盈利拐點(diǎn)顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位居國(guó)產(chǎn)品牌首位，海外商業(yè)化提速，2025年亞洲（中國(guó)內(nèi)地除外）及歐洲收入合計(jì)約2.09億元，海外收入占比接近一半。公司預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I業(yè)收入分別為8.24、12.83、18.19億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.70、1.68、2.78億元，首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。
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