青島港-601298-港口整合核心紅利標的，量價雙升成長可期.pdf
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青島港作為北方最大外貿(mào)口岸及山東港口整合樞紐，外貿(mào)貨物及集裝箱吞吐量分別位列全國第二和第四，集裝箱與液散業(yè)務貢獻超60%利潤。行業(yè)層面，國內(nèi)港口進入成熟期，區(qū)域整合加速，格局改善帶動紅利屬性顯現(xiàn)，且存在費率上調(diào)空間。公司層面，資產(chǎn)體量約665億元，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，未分配利潤超200億元，具備分紅提升潛力。長期看，董家口港區(qū)開發(fā)將擴充產(chǎn)能20%以上，山東港口集團承諾2027年前解決同業(yè)競爭，日照港、煙臺港等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入預期強烈。預計2026-2028年歸母凈利潤分別為53.51/55.70/57.43億元，基于FCFE模型測算A股合理價值10.46元，H股7.47元，給予增持評級。
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