錦江酒店-600754-提質改革卓有成效，重塑核心競爭力.pdf
- 上傳者：金*
- 時間：2026/06/09
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本文對錦江酒店進行了深度研究，指出公司正處于提質改革的關鍵階段，效率與利潤勢能正在釋放。文章首先分析了行業供需關系改善的背景，隨后詳細闡述了公司在組織架構、資本結構及運營優化方面的改革成效。組織上，通過“做精總部、做強區域、做實省區”改革，精簡部門，下放權限，提升人均效能，降低費用率。資本上，通過H股發行、退出低效業務及推進REITs，優化資本結構，降低債務壓力。運營上，直營端減虧見效，RevPAR大幅領先同業；加盟端重質發展，中端占比提升。海外業務通過“五年規劃”調改，虧損逐步收窄。數字轉型方面，提升中央預訂率，重構會員體系。預計公司2026-2028年營收和凈利潤將穩步增長，給予“買入”評級。
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