康方生物-9926.HK-H6重磅數據讀出，國內商業化全面提速.pdf
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- 時間：2026/06/06
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本報告對康方生物AK112、AK104以及自免、神經學的早研管線進行更新。依沃西單抗（AK112）作為PD(L)1*VEGF雙抗，有望迭代PD(L)1單抗，成為全球腫瘤市場的下一個基石藥物。HARMONI6研究的期中OS分析結果即將發布，有望幫助依沃西單抗在全球一線sqNSCLC奠定基石地位。卡度尼利單抗（AK104）作為全球首創PD-1/CTLA-4雙抗，已在宮頸癌、胃癌、肝癌等多個瘤種中確立了臨床地位，并正在拓展更多適應癥。公司持續布局CNS和自免新領域，AK152和AK139分別針對阿爾茨海默病和自身免疫疾病，臨床進度領先。商業化方面，2025年公司全年商業銷售收入約30.3億元，同比增長51.5%，5款新藥共12項適應癥已全部納入2025版國家醫保目錄，2026年商業化有望進一步提速。報告預測公司2026-2028年歸母凈利潤分別為-6.28、-1.66、7.62億元，給予增持評級。
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