中航光電-002179-AIDC重塑公司產(chǎn)業(yè)版圖，北美及國產(chǎn)算力需求共振.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/06
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本文分析了中航光電在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)背景下的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與競爭優(yōu)勢。隨著AI算力需求爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心向高密算力演進(jìn)，高速互連與液冷散熱成為關(guān)鍵增量環(huán)節(jié)。中航光電依托自主研發(fā)，形成覆蓋“電源+光纖+高速+液冷”的整體解決方案，產(chǎn)品矩陣完整，已與全球頭部客戶建立深度合作。公司供配電、光傳輸產(chǎn)品受益于北美算力需求，高速銅互聯(lián)與液冷產(chǎn)品有望在國產(chǎn)算力需求釋放下實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。2026年預(yù)計(jì)為公司AIDC業(yè)務(wù)爆發(fā)元年，營收占比有望大幅提升。此外，金價(jià)回落將緩解成本壓力，存貨與合同負(fù)債釋放助力業(yè)績逐季改善。公司前期募投產(chǎn)能即將投產(chǎn)，產(chǎn)能充沛，管理層增持與回購彰顯長期信心。預(yù)計(jì)2026-2028年歸母凈利潤持續(xù)增長，維持“增持”評級。
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