壁仞科技-6082.HK-首次覆蓋報告：破壁鑄芯乘浪起，東方曦光映智芯.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2026/06/04
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本報告為平安證券（香港）對壁仞科技（6082.HK）的首次覆蓋報告，給予“強烈推薦”評級，目標價78.63港元。報告指出，在AI驅動及國產替代浪潮下，智能計算芯片市場高速增長，GPGPU成為主流。壁仞科技自2019年成立以來，憑借業內頂尖團隊，構建了從GPGPU架構、SoC設計到軟件生態的完整技術閉環，是中國首家采用2.5D Chiplet技術封裝雙AI計算裸晶的企業。公司通過構建高韌性國產化供應鏈，并在智算基礎設施、大模型生態及垂直行業應用領域實現多點突破，已與多家頭部客戶建立合作。財務預測顯示，公司收入將保持高速增長，預計2027年扭虧為盈。綜合DCF及PS估值法，給予公司目標價78.63港元，潛在升幅達27.5%。
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