新疆天業-600075-公司首次覆蓋報告：氯堿行業景氣度底部向上，煤制天然氣項目打開公司遠期發展空間.pdf
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- 時間：2026/06/03
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新疆天業為氯堿化工龍頭企業，產業鏈高度一體化，具備年產213萬噸電石、97萬噸離子膜燒堿、156.5萬噸PVC及25萬噸無水乙醇等產能。氯堿行業景氣度底部向上，PVC行業無新增產能且無汞化推進加速落后產能退出，燒堿需求穩步增長而供給增速放緩，供需格局有望改善。公司擬收購控股股東旗下礦業公司，進一步強化全產業鏈一體化優勢。公司與天池能源合作推進20億立方米/年煤制天然氣項目，已進入社會穩定風險評估信息公示階段，打開公司遠期發展空間。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為2.32、7.14、12.60億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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