基礎(chǔ)材料行業(yè)：新材料、新模式、開新花.pdf
- 上傳者：羅***
- 時(shí)間：2026/06/01
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本報(bào)告為華泰證券基礎(chǔ)材料行業(yè)2026年中期策略報(bào)告，指出26H1建材/建筑指數(shù)走勢(shì)分化，AI鏈細(xì)分板塊領(lǐng)漲。報(bào)告提出三條投資主線：一是沿AI升級(jí)挖掘細(xì)分新材料，重點(diǎn)看好玻纖電子布供需共振帶來的漲價(jià)機(jī)會(huì)，以及潔凈室工程受益于半導(dǎo)體資本開支加速的高增長(zhǎng)；二是挖掘存量翻新市場(chǎng)，消費(fèi)建材基本面筑底企穩(wěn)，應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)收斂，具備順價(jià)能力的涂料、石膏板等“表層”裝修材料商業(yè)模式漸趨成熟；三是供給出清疊加新需求，水泥行業(yè)在需求偏弱下關(guān)注產(chǎn)能置換與海外拓展，玻璃行業(yè)高庫(kù)存加速出清，且玻璃基板有望在26H2商業(yè)化量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)龍頭有望切入原片端實(shí)現(xiàn)替代。重點(diǎn)推薦中國(guó)巨石、美埃科技、亞翔集成、三棵樹、中國(guó)聯(lián)塑、旗濱集團(tuán)、信義玻璃、四川路橋。
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