環保公用行業2026年中期策略報告：“算電”雙向奔赴，電力估值有望重塑.pdf
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- 時間：2026/06/01
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本報告為2026年5月發布的環保公用行業中期策略報告，核心觀點為“算電”雙向奔赴，電力估值有望重塑。報告指出電力行業具備HALO屬性，在能源安全背景下稀缺性提升。政策層面，“算電協同”首次寫入政府工作報告，四部委聯合印發行動方案，推動人工智能與能源雙向賦能。算電協同從量、價、模式三方面重塑綠電盈利體系：數據中心作為優質負荷疏通消納瓶頸，長期購電協議（PPA）及綠證交易抬高電價中樞，企業向“能源服務商”轉型。公用事業板塊中，火電利潤釋放但Q2承壓，水電分紅穩健，核電機制電價出臺利好估值，綠電期待估值重塑。環保板塊方面，雙碳考核進入剛性評價期，催生氫基能源、SAF及垃圾焚燒等新變現渠道，垃圾焚燒行業進入存量整合期，現金流改善。
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