濱化股份-601678-公司深度報告：氯堿化工龍頭全面轉型升級，“北鯤計劃”開啟新征程.pdf
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- 時間：2026/05/30
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本文是對濱化股份（601678.SH）的深度研究報告。報告指出，濱化股份作為國內老牌氯堿化工龍頭企業，正全面轉型升級，形成氯堿、石化、濕電子化學品三大業務板塊協同發展的格局。傳統氯堿業務憑借循環經濟一體化優勢和顯著的成本優勢，成為公司業績的“壓艙石”，其中燒堿業務毛利率長期維持高位。隨著北海基地碳三碳四項目的全面達產，公司石化板塊有望充分受益于本輪化工周期景氣上行，成為業績增長的核心引擎。公司通過“北鯤計劃”加速科技轉型和國際化進程，布局濕電子化學品和新材料，未來長期成長空間廣闊。報告預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為7.28、9.53、13.70億元，維持“買入”評級。
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