交通運輸行業2026年中期策略之【油運行業】：中東沖突油運紊亂，期待超高景氣持續.pdf
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- 時間：2026/05/29
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本文發布2026年中期油運行業策略報告，核心觀點認為油運行業正處于由地緣沖突與原油增產共同驅動的“超級牛市”中。報告指出，2022年以來地緣沖突驅動全球原油貿易重構，航距拉長提升需求，產能利用率升至閾值；2025年下半年起，OPEC+及南美增產周期開啟，進一步驅動需求增長。2026年3月美以伊沖突爆發，霍爾木茲海峽受阻導致運價創歷史新高。報告強調，油運市場呈現“合規”與“灰色”二元結構，隨著制裁加強，影子船隊加速出清，合規供給剛性凸顯。未來數年，在手訂單排期至2030年，疊加油輪老齡化加速，供給瓶頸將保障高景氣持續。建議關注中遠海能、招商輪船等具備運營優勢的中國船東，預期其業績將隨運價高位運行而大增。
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