化工行業：如果戰爭結束，看好“產能周期+庫存周期”共振.pdf
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- 時間：2026/05/28
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本報告為2026年5月化工行業投資策略報告，核心觀點為看好“產能周期+庫存周期”共振。報告指出，美伊戰爭導致油價中樞抬升，加速了化工行業的去庫存和去產能進程。在供給端，全球煉化格局加速向中國集中，中國供應鏈穩定性優勢凸顯；聚氨酯行業龍頭格局鞏固，歐洲供給擾動帶來機遇；化纖行業反內卷推進，協同減產助力盈利修復。在資源品端，煤化工能源套利屬性凸顯，PVC開啟新一輪上行周期，農化板塊受益海外供給不確定性。在材料端，AI驅動覆銅板材料向M9升級，國產碳氫樹脂廠商迎來機遇。投資建議重視化工配置，關注供給格局向好、油價中樞抬升及新材料需求驅動三大方向。
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