A股市場策略展望：成長和周期的最后之舞，軍工、半導體、農林牧漁、醫藥生物賽道蓄勢待發.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2021/09/22
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A股市場策略展望：成長和周期的最后之舞，軍工、半導體、農林牧漁、醫藥生物賽道蓄勢待發。第一部分：2021年初至今A股概覽與海外市場回顧：3月中旬至今，中美無風險收益率共同下行超40bp，美債降至1.3%，中債降至2.8%，短期流動性相對充裕，A股市場呈現科技成長股和周期股雙重牛市。2022市場風格切換回價值將依托于無風險收益率上升拐點出現。認為央行短期以中美利差150bp作為“錨”來操作，美國十年期國債收益率今年Q4預期較難超過1.3%，那么Q4中國十年期國債收益率預計仍然在2.8%上下10bp通道內保持穩定。美聯儲9月23日的議息會議預計依然寬松，但2022年度鷹派重掌投票權，鷹派全面支持2021年底進行縮表，會大幅提升美聯儲收緊預期。預計完全停止資產購買在2022年底，最終2023年進行實質加息。
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