手術機器人發展歷程、技術壁壘、產業鏈及市場空間如何？

手術機器人是在微創手術領域輔助人類對醫療器械進行精準控制的一種醫療服務機器人。

1.手術機器人推動外科手術進入機器人輔助手術時代

機器人輔助手術快速商業化：從19世紀下半葉至今，伴隨著醫學技術的快速進步，外科手術逐步從“哪里不好切哪里” 的野蠻期進入到“修復與更換”手術的精細時代，手術室也充滿了各種復雜輔助器械和高科技裝備。現在，手術室正 在向著數字化、智能化、機器人化的方向發展，讓手術變得更微創、更精準、更安全、更高效，也更加人性化。機器 人手術真正走向商業化是2000年達芬奇手術機器人獲批以后。 中國手術機器人的發展較晚。2010 年中國首臺自主知識產權的骨科手術機器人誕生，其僅適用于長骨骨折的手術處理。 2010年后，受國家政策支持，中國各大高校、研究所及企業皆加大對手術機器人的研發力度。2015年后國內各科室手 術機器人研發進入百花齊放階段。

2.技術壁壘高，進入難度大

手術機器人涉及多個學科的交叉融合，自主研發難度大。其核心部件如機械臂、光學跟蹤系統、伺服電機、減速器和控制 器等，技術含量高，研發周期長，需要大量的研發投入。而且手術機器人結構復雜，需要精密的加工工藝和高質量的材料 來確保其穩定性和可靠性。 頭部公司專利限制多。國際上，達芬奇手術機器人擁有700余項授權專利，幾乎涵蓋了手術機器人技術的各個環節，形成 了強大的專利壁壘。國產手術機器人企業在研發過程中不僅要面對這些專利限制，還需要投入巨額資金進行原始創新和技 術積累。

3.產業鏈上游核心零部件仍依賴進口

手術機器人的產業鏈主要分為原材料、核心零部件、機身組裝和系統集成等環節。所有環節中壁壘最高的三大核心 零部件分別是伺服電機、減速器和控制器。根據 OFweek機器人網顯示，在機器人成本構成中，減速器、伺服電機、 控制器分別占 35%、20%、15%，合計占比達 70%。這三大核心零部件主要從美國、日本和德國等發達國家進口，整 體議價能力低。 控制器：作為手術機器人最為核心的零部件，相當于機器人的“大腦”，用來接收各組元信號，發布和傳遞動作指 令。一般來說，自由度越高，對控制器的性能要求就越高。手術機器人廠商一般自行開發控制器，以保證機器人的 穩定性。 伺服電機：是機器人的“神經”，需要通過它完成機器人運動。 機器人減速器：用于提高機器人動作精確度，主要分為RV減速器與諧波減速器。 機械臂：機械手臂多是采用鋁鎂合金、碳纖維等。目前國產廠商基本能夠滿足我國手術機器人廠商的需求。臨床醫 生建議提高國產機械臂性價比，降低機器人成本，研發先進的觸覺傳感器和反饋系統，進一步提升機器人感知能力。

4.手術機器人：市場空間廣闊，國產廠家加速追進

手術機器人市場空間大，前景可期

全球市場規模及增速：預計全球整體手術機器人市場規模將于2026年和2030年將分別達到328.0億美元和631.2億美元， 2022-2026年的復合年增長率為25.6%，2026-2030年的復合年增長率為17.8%。 中國市場規模及增速：預計中國整體手術機器人市場規模將于2026年和2030年將分別達到224.5億人民幣和708.5億人民幣， 2022-2026年的復合年增長率為49.7%，2026-2030年的復合年增長率為33.3%。

腔鏡手術機器人：2030年中國市場規模超350億元

整體規模：預計2025年中國腔鏡手術機器人市場規模將達到113.6億元，2021年至2025年中國腔鏡手術機器人整體市場的復 合年增長率為36.8%，其中設備的復合年增長率為36.8%，耗材為33.4%，服務為56.9%。預計未來中國腔鏡手術機器人市場 規模將持續增長，2030年中國腔鏡手術機器人市場規模將達352.5億元，2025年至2030年中國腔鏡手術機器人整體市場規模 的復合年增長率為25.4%，其中設備的復合年增長率為17.2%，耗材為29.7%，服務為39.3%。

腔鏡手術機器人：手術量高速增長，國內滲透率穩步提升

機器人腔鏡輔助手術滲透率：腔鏡手術機器人使外科醫生能夠在計算器控制面板、機械臂系統、機械儀器及高清攝像系統 的輔助下，精確地進行微創腹腔鏡手術。參考弗若斯特沙利文的數據，中國進行的機器人輔助腔鏡泌尿外科手術數量由 2015年的4,578例增至2020年的14,898例，復合年增長率為26.6%，保持強勁增長態勢。 而與美國相比，2021年我國目前腔 鏡手術RAS滲透率約0.7%，遠低于同期美國的15.5%，預計中國市場2030年滲透率也將繼續提升至3.5%。

腔鏡手術機器人：科室應用范圍廣，配置證政策放松

裝機：手術機器人價格高，屬于乙類大型設備，配置受制于衛健委的配置證，十三五期間配置證放開，18-20年完成了裝 置約224臺。2023年6月，衛健委腹腔鏡手術系統規劃總數為819臺，其中“十四五”規劃數559臺。

腔鏡手術機器人：國產剛剛起步，逐漸突破外資壟斷

競爭格局：中國腔鏡機器人目前有達芬奇Xi和達芬奇Si、威高妙手、微創圖邁、思哲睿旗下康多系統以及深圳精鋒醫 療，以及北京術銳單孔腔鏡手術機器人。根據NMPA，截至2025年3月，獲批腹腔內窺鏡手術系統的公司還包括深圳 康諾思騰（2024年）、瑞龍諾賦（上海）醫療科技有限公司（2025年）。

骨科手術機器人：國內市場競爭格局

根據醫裝數勝，2024年前三季度，在國內骨科手術機器人市場中，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫療市場份額排名穩居 前四。前四名品牌市場集中度（CR4）從2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。關節手術機器人：2024年前三季度，在國內關節骨科手術機器人市場中，天智航、史賽克和鍵嘉醫療市場份額穩居前三， 元化智能躋身第四。其中CR4達到84.75%。 脊柱手術機器人：2024年前三季度，在國內脊柱外科手術機器人市場中，天智航和美敦力市場份額穩居前二，佗道醫療和 法國醫療科技躋身前四行列。其中CR4達到93.56%。  創傷手術機器人： 2024年前三季度，天智航仍占據主導地位，市場份額達到97.30%。