印尼紡織業產業出口情況如何？

全球成衣及鞋類出口大國，紡織業出口規模小。

1、成衣、紡織品進出口情況

印尼是全球成衣出口大國之一，但印尼占全球成衣出口份額變化不大。2022 年印 尼成衣出口金額 100.76 億美元，全球排名 13 名。東盟國家中，2022 年越南成衣 出口金額達 352.98 億美元，排名第一，印尼出口金額排名第二，越南/印尼/柬埔 寨 / 緬 甸 / 老 撾 2017-2022 年 成 衣 出 口 金 額 復 合 增 速 較 快 ， 分 別 為 7.1%/4.2%/5.3%/18.2%/7.4%。從出口份額占比看，中國仍占據全球最大成衣出口 份額，2022 年占比為 31.6%，但相較 2017 年占比下降 2.2pct，份額主要轉移至孟 加拉/巴基斯坦/越南（+1.6pct/0.5pct/0.7pct），印尼占比穩定在 1.7%-1.8%，份額變 化不大。

中國在紡織品出口方面仍占據絕對重要的位置，印尼紡織品出口規模較小。從全 球紡織品出口前十五國家看，中國占據最主要的位置，2022 年占全球紡織品出口 份額的 42.2%，較 2017 年提升 5.1pct，表明低技術含量的成衣加工產業鏈雖然在 外移，但中國仍在向全球提供高技術含量的紡織品。除中國外，其余紡織品出口 規模較大的國家基本為發達國家或擁有豐富棉花產量的印度、土耳其和巴基斯坦 等國家。2022 年印尼紡織品出口規模為 31.86 億美元，東盟國家內排名第三，但 占全球紡織品出口規模比例僅為 0.9%。相較成衣出口規模比例較小。

發達國家進口成衣規模較大，其中 2022 年美國成衣進口規模達 1160.58 億美元， 占比 18.5%，東盟國家成衣進口規模較小，主要受人口規模、經濟發展程度影響， 2022 年印尼進口規模 7.82 億美元。相較之下，東盟國家的紡織品進口規模較大， 2022 年印尼紡織品進口規模為 75 億美元，全球排名第 11 名，在東盟國家中排名 第二。

印尼主要進口紡織原料為棉花、化纖長絲及化纖短纖，合計占比達 96%。其中棉 花主要進口自中國、澳大利亞、巴西、美國及印度等棉花產地，化纖大部分進口 自中國，其中從中國進口的化纖長絲規模占比達 64.8%，另外從中國臺灣/韓國及 越南化纖長絲進口占比達 9.2%/8.6%/5.3%；印尼自中國/美國/泰國/日本/韓國進口 化纖短纖占比達 42.3%/11.4%/10.8%/10.3%/9.7%。從服裝出口國看，印尼生產的 服裝主要出口至全球發達國家，其中出口至美國的服裝收入占整體出口的 57.2%。

2、鞋類出口情況

東亞國家中，中國、越南及印尼在鞋類出口領域占據較為重要的地位，2022 年全 球出口排名前十。2022 年全球鞋類出口規模達 1734 億美元，2010-2022 年 CAGR 為 5.8%。從出口情況看，全球鞋類出口大國集中在中國、歐洲國家、越南/印尼等 東盟國家，其中中國/越南為全球前兩大鞋類出口國家，合計出口規模占全球 49.9%， 僅中國已占據 35.8%。意大利/德國/印尼也為全球出口規模前五國家，2022 年鞋類 出口規模達 144/105/77 億美元，占比分別為 8.3%/6.1%/4.5%。從 2010-2022 年份 額變化看，2022 年中國大陸相較 2010 年鞋類出口份額下滑 2.38pct，越南實現了 較大的份額提升，份額增長 8.56pct，另外德國/印尼/比利時份額增長也較好，分別 增長 1.72pct/1.79pct/1.97pct。

越南、印尼及柬埔寨在東盟國家中鞋類出口規模較為領先，且增速較快，2012-2022 年 CAGR 分別為 13.8%/9.9%/21.0%。從發展情況看，近十年越南鞋類出口一直維 持較高增速，發展較快，印尼 2012-2020 年期間鞋類出口增速低于 10%，發展速 度慢于越南，但近兩年隨著印尼投資環境好轉、海外投資增多，印尼鞋類出口 2021/2022 年增速分別為 28.3%/25.6%，出口規模加速增長。

印尼鞋類進口規模較小。從全球鞋類進口前十的國家看，基本為歐美發達國家， 其中美國和德國鞋類進口規模達 380 億、155 億美元，全球進口規模前二。印尼 鞋類進口規模遠小于出口規模，2022 年印尼鞋類進口規模為 10.3 億美元，但復合 增速較快，2014-2022 年印尼鞋類進口規模 CAGR 為 12.3%。