中國算力網絡市場現狀及可持續發展展望分析

算力網絡市場規模持 續擴大。

一、中國算力網絡市場發展現狀

2022年中國算力網絡市場規模約為624.75億元，同比 增長18.26%，約占全球的33.98%。隨著人工智能大模 型的快速發展，算力需求大幅增長，預計中國算力網 絡市場規模將在2025年突破千億，達到1062.43億 元。

算力網絡以“計算+感知+連接”為千行百業帶來高質 量、低成本、低時延的算力，是數字經濟高質量發展 的有效推動力。據中國信通院數據，算力投入能顯著 提升經濟價值，每1元的算力投入可以帶動3-4元的 GDP（國內生產總值）經濟產出，實現經濟增長的倍 增效應。中國算力網絡行業應用主要為互聯網、政 務、電信、金融、制造、教育等，其中互聯網占比 53.2%，政務占比11.1%，電信占比6.8%，金融占比 6.7%，制造占比4.3%，教育占比2.7%，其他領域合計 占比15.2%。

“東數西算”工程帶來海量的數據調度需求，對傳送網 絡的容量、時延、成本、能耗等提出了更高要求。以 OXC、400G/800G、OSU、SPN、50G PON、FTTR、 硅光、新型光纖等為代表的新技術蓬勃發展，推動光 傳送網向基于光電聯動的大帶寬、扁平化、低時延的 智慧全光網演進。在國際標準方面，中國積極推進 IMT-2030（6G）、未來網絡、NGN、新型計算等技 術領域的算力網絡國際標準體系；在國內標準方面， 行業組織和產業聯盟紛紛啟動算力網絡相關標準的制 定。

算力網絡產業由算力產業和通信網絡產業融合衍生而 成，主要包含數據中心、云計算、智能算力、通信網 絡、綜合布線等細分產業。算力網絡產業上游為底層 硬件基礎設施，中游為算力網絡相關平臺、服務及關 鍵技術，下游為賦能的應用場景及最終用戶。算力網 絡產業生態的構建需要產業鏈各方參與者優勢互補， 共同推進算力網絡產業發展。

按照雙碳目標，中國將綠色低碳作為新型數據中心發 展的重要目標，全面提升數據中心綠色低碳水平，一 方面服務器、存儲、網絡等信息與通信技術設備綠色 低碳水平持續提升，另一方面供配電、制冷等配套設 施節能降耗能力不斷加強，帶動算力網絡綠色低碳發 展。

二、中國算力網絡市場可持續發展展望

(一)迎接下一代速率

算力網絡將加快向800G、1.6T等下一代互聯速率演 進。中國已啟動800G的標準化和測試研究。IEEE、 OIF、IPEC、CCSA等組織目前正在加速推動800G標 準研制工作。2019 年中國信通院與華為等啟動 DCCNG項目，研究800G的關鍵技術與應用，并將部 分成果應用到IEEE國際標準中；2021年，中國信通院 聯合中國移動、中國電信、華為和思博倫等啟動 800G測試研究項目。2022年發布的51.2T交換芯片支 持64端口800Gb/s，標志著800G以太網的開發進入 了實際的硬件階段。2023年，IEEE發布了第一版IEEE 802.3df標準，該標準定義了800G以太網的物理層規 范。同時，OIF也發布了224 Gb/s標準，為構建800G 和1.6T系統提供了112 Gb/s和224 Gb/s通道的指導。 按照行業趨勢中CPO2-3年的靜默期來看，1.6T網絡開 發預計將在2025年完成。

(二)面向智算場景協同 布局

1.智算中心將加快“東數西算”布局。大模型驅動的智算中心將從單節點向區域化協同部署 演變。由于異構算力封裝、超大帶寬和超低延遲傳輸 網絡技術限制，千億級參數量的大模型訓練仍主要依 靠單智算中心完成，且基本集中在同構智能算力中 心，選址多位于東部地區。未來，受技術成熟、綠 色、成本以及業務模式等因素影響，集約化規模化的 智算中心“東數西算”布局將成為趨勢，將帶動東數西 訓和東數西渲等。

2.智算中心將向分布式和行業化方向發展。隨著計算機視覺、科學計算等多模態大模型的發展以 及訓練參數量向萬億以上規模持續增長，智算中心呈 現分布式和行業化兩大發展趨勢。一是大模型演進為 多個智算中心分布式訓練，智算中心間可以通過全光 網等方式實現us級時延，智算中心間交互帶寬達T級 別以上。二是業務應用調用多個專業大模型，可能形 成云計算中心與智算中心間一對多的互聯需求，流量 規模大幅增長。

(三)云網邊端深度融合

1.算網一體化。中國算力網絡演進將逐步從算網協同、算網融合走向 算網一體。首先，算網協同階段的核心目標在于優化 算力網絡基礎設施布局，實現云計算與網絡資源的對 接和協同。在這一階段，編排管理層和基礎設施層的 算網設施仍然相互獨立，但可通過資源協同，向客戶 層實現算網一體的產品輸出。下一步是算網融合階 段，“算”和“網”在基礎設施層初步融合，在編排管理 層實現統一管理、編排、調度和運維，并在服務層繼 續輸出一體化服務。這一階段，“算”和“網”在邏輯架 構方面逐漸趨同，資源管理和服務調度互相融合，輸 出真正意義的上的“算網產品”。這一階段是算力網絡 發展中的關鍵階段，決定著最終“一體共生”的成型效 果。算網一體是算力網絡的最終目標，將實現算、網 在協議、形態的完全共生，打破技術邊界。從用戶視 角來看，存儲、計算與網絡走向融合，用戶可以直接 使用多層次、統一化的算力資源。

2.云邊協同化隨著工業互聯網、智慧城市等智能應用場景的不斷擴 展，以及智能終端傳感設備、移動通信設備的快速發 展，邊緣算力需求也在不斷提升。邊緣計算具有敏捷 性、便捷性等特征，能夠就近提供算力支持，但是其 算力規模通常較小，難以滿足算力需求較高的應用。 云邊協同是一種協同利用云端算力和邊緣算力，為用 戶提供算力服務的形式，同時兼具云端算力規模大、 可靠性強、邊緣算力靠近用戶、敏捷性高等特點，可 更好地滿足高實時性、大數據量的算力需求場景。

3.運維智能化。數據中心運維管理由人力驅動的被動體系將逐步向智 能化技術驅動的主動體系演進。按照開放數據中心委 員會發布的《互聯網數據中心基礎設施監控指標規 范》等技術規范，算力網絡運營商將全面部署各類設 備智能監控系統，普遍采用數字孿生技術實現對基礎 設施綜合布線系統進行圖形建模，可視化表征實時運 行工況；通過引入人工智能、電子配線架、可編程邏 輯控制器自動控制等技術進行設施層的智能化建設， 實現綜合布線系統的自動化預測性排障和應急處置， 實現數據中心智能化運維。

(四)保障網絡和數據安全

算力網絡建設的根基是要保障數據安全。數據安全博 弈日趨嚴峻，數據安全成為影響國家競爭力的關鍵因 素。算力網絡建設和發展將統籌發展和安全，貫徹落 實《數據安全法》，加快保障算力網絡的數據安全先 進技術研發落地，提高運維人員數據安全意識，建立 數據全生命周期保護機制，構建算力網絡安全屏障。 未來保障數據中心網絡和數據安全的技術正朝著全網 絡層級安全防御、主動防御與安全設備虛擬化等方向 快速發展。

(五)綠色低碳技術應用

1.發展綠色算力網絡。相關研究表明，至2035年超大型算力中心能量消耗將 達到500兆瓦，約等于半個核電站的裝機容量，算力 中心能耗問題日益突出。發展綠色算力中心將從信息 與通信技術（ICT）設備自身和節能降耗解決方案兩 個方面發力，著力實現“雙碳”目標。為打造綠色數據 中心，需提升ICT設備的網絡與計算能力，研發無損 算法，降低丟包率；優化設備制造材料，提高可靠性 與可用性，降低碳排放；升級制冷和供電系統，引入 AI技術，形成自然冷和可再生能源等更環保的方案。

2.Aginode安捷諾的八大綠色節碳舉措。Aginode安捷諾積極響應“雙碳”號召，承擔起低碳減 排任務，提出了八項措施：將ISO14040作為實現“雙 碳”目標的嚴格執行標準。通過使用環境管理－生命周 期評估（Life cycle assessment, 簡稱LCA）方法，將 “雙碳”的執行貫穿整個生命周期，從采購到生產到物 流以及安裝使用乃至終止回收。在整個產品的生命周 期，從設計、生產、運輸以及產品安裝、維護階段， 測量產品對空氣、水、土壤和自然資源的影響（共11 個指標），全部符合標準，得到了生態環保認證。在 線纜的設計階段，Aginode安捷諾減少了碳基原材料 使用，確保最大限度減少對環境的污染。在生產環節 對線纜的生產工藝進行了改良，減少了生產中的排 水、排廢等，優化工藝減少對水資源的使用。在產品 的安裝維護階段，推薦更高級、更高密度的應用，通 過減少插入損耗，延長應用使用壽命等方式實現節 碳，同時所有的線軸可在安裝后進行回收等。在產品 運輸環節，優化物流流程和運輸路線，提升供應管理 效率，降低運輸過程的碳排放。在運營階段，積極部 署節能解決方案，提升數據中心運營能效，節約電能 使用。Aginode安捷諾還推行環保低碳產品和解決方 案，打造低碳的生產運營方式，保護環境，提高資源 利用效率，促進經濟可持續發展。