中國算力網絡市場發展新機遇在哪？

垂直行業大模型訓練催生更大智能算 力需求。

一、數字經濟發展的時代 機遇

1.數字經濟是一次技術-經濟范式的革命。數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟 形態，在數字經濟時代，計算機、互聯網和人工智 能等數字技術的出現使經濟活動全面信息化、網絡 化和智能化。2022年，中國數字經濟規模達50.2萬 億人民幣，同比增長10.3%，占GDP比重達到41.5%， 總量居世界第二。

2.數字經濟邁向智能經濟發展新階段。數字生產力和生產關系的躍升循序漸進，數字經濟 發展經歷了信息、網絡和平臺經濟三個發展階段， 當前正進入智能經濟發展新階段。

3.智能算力網絡成為智能經濟時代代表 性數字基礎設施。在以人工智能為核心驅動力的智能經濟新階段，互 聯網成為經濟社會互聯互通的基礎設施，數據成為 新的生產要素，“智能互聯網+”成為業務創新的重要 模式，區塊鏈成為經濟社會的信任機制，物聯網+5G 推動萬物數字化和網絡化，一個“高速泛在、天地一 體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控”的 智能化綜合性算力網絡基礎設施正在成型，打通了 經濟社會發展的信息“大動脈”。

二、數字中國建設整體布 局的戰略機遇

1.數字中國按照 “2522” 整體框架穩步 布局。2023年2月中共中央、國務院印發了《數字中國建設 整體布局規劃》，明確數字中國建設整體框架的 2522布局，中國將穩步推行夯實數字基礎設施和數 據資源體系“兩大基礎”，數字技術與經濟、政治、文 化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合，強化 數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”，優化 數字化發展國內國際“兩個環境”。

2.數字中國建設帶來行業市場數字化轉 型巨大需求。建設數字中國是推進中國式現代化的重要引擎，按 照“五位一體”建設布局，行業數字化轉型市場加快發 展。在數字政府領域，根據國際數據公司IDC中國數 字政府市場報告，2022年中國數字政府整體市場規 模達1372億元；在數字經濟領域，中國產業數字化整 體規模達41萬億元；在數字社會領域，中國數字生活 市場規模達17.1萬億元；在數字文化領域，中國數字 文化核心產業規模達7196億元；在數字生態領域，中 國數字生態市場規模約為800億元。伴隨著行業數字 化轉型的發展，中國數據中心行業市場收入不斷提 升。

3.國家政策大力支持打造數字基礎設施 底座。隨著中國數字經濟蓬勃發展，算力網絡已成為重點 發展領域之一。2020年以來中國持續發布系列利好 政策，大力支持算力網絡行業發展

三、AI大模型的技術機遇

1.通用大模型的訓練迭代極大拉動對智 能算力的需求。AI訓練算力演進經過三個階段：在深度學習算法普及 之前，普通機器學習的AI訓練算力需求較低；2012 年，杰弗里·辛頓及其學生提出了一種深度卷積神經 網絡AlexNet，引發了深度學習領域的革命，AI訓練 算力需求大幅提升；2022年底，GPT3.5大模型算法 出現，在機器學習領域再次引發了革命，AI訓練算力 需求進一步提升，推動智能算力進一步發展。

2.垂直行業大模型訓練催生更大智能算 力需求。大模型滲透到千行百業，對于行業智能算力的需求也 在不斷提升。據IDC和浪潮信息發布的《2022-2023 中國人工智能計算力發展評估報告》數據，到2023年 底中國將有50%的制造業供應鏈環節采用人工智能技 術實現業務體驗提升。隨著AI大模型對傳統行業賦能 作用日益凸顯，催生出更大智能算力需求。

3.AI應用規模化亟需算力普惠。算力網絡已成為大模型發展的重要環節，高算力設備 成為主流配置，靈活性和可擴展性成為算力網絡重要 發展趨勢。智能技術的規模化應用具有典型長尾問 題，擁有強AI能力的機構與大型企業只占據算力需求 主體約20%，另外80%則均為中小微企業，這類主體 受限于公司規模與預算，難以在AI時代浪潮中獲得發 展紅利。因此，要加快推進智能技術的普惠應用，支 持先進科技發展，賦能更多產業AI化，達成AI普惠。

四、數據中心發展的市場 機遇

1.數據中心規模持續擴大。中國算力基礎設施建設和應用保持快速發展，根據 工信部數據，截至2023年6月，我國算力總規模達 到180EFLOPS，位居全球第二。據《數字中國發展 報告（2022年）》數據，截至2022年底，中國在用 數據中心機架總規模超過650萬標準機架，近5年年 均增速超過30%，平均上架率達58%，在用數據中 心服務器規模超2000萬臺，存儲容量超過1000EB （1EB-1024PB）。隨著數據量的高速增長，新建數據 中心以大規模、超大規模為主。

2.數據中心網絡架構向算網融合智能算 力網絡方向演進。近20年，中國數據中心產業蓬勃發展，經歷四個階 段，包括物理數據中心、互聯網數據中心、云數據中 心和智算中心。

3.數據中心類型日趨多元化。數據中心按照算力分類，分為基礎算力、智能算力和 超算算力等，對應基礎計算、智能計算和超級計算等 計算模式。基礎算力主要用于計算復雜度適中的云計 算、邊緣計算類場景；智能算力提供人工智能應用所 需算力服務、數據服務和算法服務；超級計算主要用 于科學計算與工程計算等領域。據中國信通院測算， 目前我國基礎算力占總算力的47%，智能算力占比超 過50%，超算算力不足3%。