濕電子化學品分類、制備工藝、市場需求及國產化率如何？

濕電子化學品又稱超凈高純電子化學品，屬于電子化學品領域分支。

1.濕電子化學品可劃分為通用及功能濕電子化學品

按照組成成分和應用工藝不同，濕電子化學品分為通用濕電子化學品和功能濕電子化學品兩大類：通用濕電子化學品一般為單組份、單功能、被大量使用的超凈高純試劑，常用于濕法工藝中的清洗、顯影等工序，主要包括酸類（硫酸、磷酸、氫氟酸、鹽酸、硝酸等），堿類（氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀等），有機溶劑類（甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、乙酸乙酯等）及其他類（雙氧水等）產品。功能濕電子化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的復配類化學品，即在單一的超凈高純試劑（或多種超凈高純試劑配合）基礎上，加入水、有機溶劑、螯合劑、表面活性劑等中的一種或多種化合物，然后混合而成的化學品，例如清洗劑、顯影液、剝離液、蝕刻液、稀釋液、再生劑等。

2.通用濕電子化學品純化工藝

通用濕電子化學品主要通過純化工藝制得，即針對不同類型的單成分濕電子化學品(如氨水、雙氧水、硝酸、氨水、氫氧化鈉等)，通過多級水洗、高效連續精餾、低壓精餾與吸收、離子交換、膜處理等多種復雜工藝，對產品進行分離提純。

3.三大領域需求持續增長

我國集成電路行業濕電子化學品需求量占比相對較低

濕電子化學品下游應用領域包括集成電路、顯示面板、太陽能光伏等行業。我國集成電路行業濕電子化學品需求量占比相對較低，主要是由于我國集成電路產業技術水平和產業規模與世界先進國家和地區還存在一定差距，而我國顯示面板與太陽能光伏行業經過多年持續發展，已成為全球最大產業基地之一。根據中國電子材料行業協會數據，2021年全球濕電子化學品應用于集成電路行業、顯示面板行業、太陽能光伏行業的需求量占市場總需求量的比例分別為45.60%、36.48%、17.92%；2021年國內濕電子化學品應用于集成電路行業、顯示面板行業、太陽能光伏行業的需求量占市場總需求量的比例分別為32.92%、36.44%、30.64%。

全球濕電子化學品市場規模持續增長

在5G通訊、智能終端、汽車電子等新興領域的帶動下，全球集成電路、顯示面板等產業持續保持穩健發展，相關配套行業也迎來持續增長。根據中國電子材料行業協會數據，2021年全球濕電子化學品整體市場規模約592.57億元，需求量達到458.3萬噸，預計到2025年全球濕電子化學品整體市場規模將達到784.50億元，需求量將達到697.22萬噸。

通用濕電子化學品用量占比高，功能性化學品單價高

據中國電子材料行業協會數據，2019年我國濕電子化學品需求量中，通用性濕電子化學品用量占比高達88%，其中又以過氧化氫、氫氟酸、硫酸、硝酸等用量較多，而顯影液、蝕刻液、剝離液等功能濕電子化學品則通常僅用于特定工序，因此用量相對較少，但由于復配類化學品除純化工藝外，還涉及到不同成分的配比問題，其研發和生產的難度及單價通常會相對更高。

我國濕電子化學品市場規模快速擴大

根據中國電子材料行業協會數據，2021年我國濕電子化學品整體市場規模約158.90 億元，在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應用市場使用的濕電子化學品總量達到213.52萬噸，其中集成電路領域用量為70.29萬噸、顯示面板領域用量為77.8萬噸、太陽能光伏領域用量為65.43萬噸。據我們測算，預計到2025年，我國集成電路領域需求量將增長至138.50萬噸，顯示面板領域需求量將增長至149.09萬噸，太陽能光伏領域需求量將增長至201.40萬噸，濕電子化學品需求總量將達到488.99萬噸，2021-2025年均復合增速達24.14%。

半導體行業濕電子化學品需求測算

隨著晶圓制造產能的高速擴張、晶圓制造工藝的不斷提升以及先進封裝技術應用的不斷加強，我國集成電路用濕電子化學品的需求量也將不斷增加，我們預計2025年我國集成電路用濕電子化學品市場需求將達到138.50萬噸。由于12英寸晶圓產線對濕電子化學品的需求量較8英寸/6英寸產線有明顯提升，未來隨著我國12英寸晶圓產能占比的逐步提升集成電路用濕電子化學品需求量有望進一步增長。

顯示面板行業濕電子化學品需求測算

據中國電子材料行業協會數據，2021年我國TFT-LCD面板用濕電子化學品市場規模為48.5億元，較2020年增長30%，預計2025年將增長至66.9億元；2021年我國TFT-LCD面板用濕電子化學品市場需求63.4萬噸，預計2025年將增長至87.4萬噸。2021年我國OLED面板用濕電子化學品市場規模為13.8億元，未來幾年將保持高速增長態勢，預計2025年將增長至59.6億元；2021年我國OLED面板用濕電子化學品市場需求14.3萬噸，預計2025年將增長至61.7萬噸。

4.2021年我國集成電路用濕電子化學品國產化率達35%

濕電子化學品是純度要求最高的化學試劑，技術門檻、資金門檻較高。歐美、日韓等發達國家集成電路行業起步早、供應鏈成熟，使得歐美、日韓企業主導了全球濕電子化學品市場。據中國電子材料行業協會數據，按濕電子化學品銷售額統計，2021年歐美企業市場份額約為32%，日本企業市場份額約為29%，中國臺灣地區、韓國、中國大陸本土企業市場份額合計約為38%。

據中國電子材料行業協會，2021年我國集成電路用濕電子化學品整體國產化率達到35%，在通用濕電子化學品領域突破明顯，電子級氫氟酸、硫酸、磷酸等產品國產化率明顯增長，12英寸晶圓28nm以下先進技術節點制造所用的功能性濕電子化學品基本依賴于進口。顯示面板用濕電子化學品整體國產化率仍不足40%，部分OLED面板及大尺寸液晶面板所需的濕電子化學品部分品種仍被韓國、日本和我國臺灣地區少數廠商壟斷。