如何看待黑龍江商業銀行？

我來簡單回答這個問題，如果你想更深入地了解，可以下載《黑龍江區域性銀行全景圖》這篇報告查看。

1.哈爾濱銀行

2019 年股權變更后哈爾濱國有屬性進一步提升，近年來大額計提撥備夯實資產質量， 2021 年減值準備占營業收入比重達 53%，雖然撥備計提短期影響凈利潤增速，但從資產 質量方面來看 2021 年不良率下降至 2.88%，撥備覆蓋率提升至 162.45%。負債端來看， 客戶存款占比回升至 90%，2021 年發行 110 億元永續債帶動資本充足率提升至 12.54%， 凈息差為 1.78%。

哈爾濱銀行是東北地區第一家上市的商業銀行。哈爾濱銀行成立于 1997 年 1 月 16 日，由哈爾濱城市信用合作社聯社、哈爾濱市 53 家城市信用合作社及哈經開股東共同發 起設立。2014 年 3 月哈爾濱銀行登陸港交所主板上市。

從股權結構上看，2021 年年報披露哈爾濱銀行的第一大股東為哈爾濱經濟開發投資 有限公司（地方國有企業），持股比例達 29.63%。前十大股東包含 2 家外資企業與 2 家 民營企業，其持股比例分別為 9.36%、6.75%。

從股權變更上來看，2019 年 11 月 15 日哈爾濱銀行公告稱，黑龍江軟科、黑龍江同 達、天地源遠、拓凱及巨邦將其持有股份轉讓至黑龍江金控、哈經開，股份轉讓后哈爾濱 銀行股東國有屬性進一步增強。

從股權變更上來看，2019 年 11 月 15 日哈爾濱銀行公告稱，黑龍江軟科、黑龍江同 達、天地源遠、拓凱及巨邦將其持有股份轉讓至黑龍江金控、哈經開，股份轉讓后哈爾濱 銀行股東國有屬性進一步增強。

從對外投資來看，哈爾濱銀行對外投資公司共 46 家。對外投資的前五大區域分別為 黑龍江（10 家）、北京（7 家）、重慶（4 家）、四川（4 家）、廣東（4 家）。按對外 投資行業劃分，哈爾濱銀行共投資 36 家金融類企業、9 家租賃和商務服務類企業、1 家制 造類企業。

具體來看，哈爾濱銀行共持有 32 家村鎮銀行股份，持股比例均超過 70%。另外，哈 爾濱銀行對外投資哈銀金融租賃有限責任公司與哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司，持股 比例分別為 80%、53%。

2.龍江銀行

近年來龍江銀行資產增速放緩，2021 年資產增速為 0.3%。金融投資占資產比重進一 步壓縮至 39.1%，而存款占負債端比重提升至 88%。2021 年以轉股協議形式補充資本 35 億元，資本充足率達 15.2%，2021 年凈息差為 0.97%，不良率為 3.31%，撥備覆蓋率為 143.29%。

龍江銀行成立于 2009 年 12 月 25 日。是在原齊齊哈爾市商業銀行、牡丹江市商業銀 行、大慶市商業銀行和七臺河市城市信用社基礎上合并重組而設立的省級城市商業銀行。 從股權結構上看，龍江銀行的第一大股東為黑龍江省大正投資集團有限責任公司（地 方國有企業），持股比例達 20.50%。前十大股東包含 8 家國有企業與 2 家民營企業，持 股比例分別為 69.5%、5.38%。 近年來龍江銀行主要股東及持股比例無重大變化。

從分支行與網點布局來看，龍江銀行在省內共設有 240 家分支機構及網點，無域外 網點。其中，省內網點主要分布在哈爾濱（48 家），大慶（43 家），齊齊哈爾（31 家）、 牡丹江（26 家）和七臺河（22 家），其余地市網點數量均低于 15 家。

從對外投資來看，龍江銀行對外投資公司共 12 家。對外投資的前五大區域分別為黑 龍江（5 家）、安徽省（2 家）、湖北省（2 家）、福建省（1 家）、寧夏回族自治區（1 家）、上海市（1 家）。按對外投資行業劃分，龍江銀行對外投資企業均為金融類企業。 具體來看，龍江銀行共持有 11 家村鎮銀行股份，持股比例均超過 50%。另外，龍江 銀行對外投資中國銀聯股份有限公司，持股比例為 0.49%。

從資產增速角度來看，2015 年龍江銀行總資產增速達 51.8%，主要系應收款項類投 資與金融投資規模擴張。龍江銀行 2021 年資產增速為 0.3%，總資產達 2830 億元，位居 黑龍江城商行第二位，居于全國城商行第 45 位。

拆解龍江銀行資產負債結構來看，2021 年資產投向中信貸占比 41.9%，較 20 年上 升 3.6pct，金融投資占比 39.1%，較 20 年下滑 8.6pct。負債端中存款占比 88%，較 20 年上升約 13pct。

3.哈爾濱農村商業銀行

哈爾濱農商行成立于 2015 年 10 月，前十大股東包含 7 家民企，持股 86.22%。2021 年資本充足率為 10.81%，不良率為 4.92%，撥備覆蓋率為 143.56%。 哈爾濱農村商業銀行是 2007 年 7 月在哈爾濱城郊農村信用合作聯社和其轄區內農村 信用合作社在原二級法人體制的基礎上改制成立的一級法人機構，2015 年 10 月 8 日正 式成立。 從股權結構上看，哈爾濱農村商業銀行的第一大股東為哈爾濱宏達建設發展集團有限公司（民營企業），持股比例達 21.53%。前十大股東包含 7 家民營企業、3 位自然人， 其持股比例分別為 86.22%、1.7%。

從分支行與網點布局來看，哈爾濱農村商業銀行僅在哈爾濱市內設有 61 家分支機構 及網點。無省外及市外網點布局。

對外投資來看，哈爾濱農村商業銀行對外投資公司共 2 家，區域均位于黑龍江省內。 具體來看，哈爾濱農村商業銀行持有哈爾濱農信村鎮銀行 51%的股份，持有黑龍江虎林農 村商業銀行 5.38%的股份。