恩華藥業-002262-首次覆蓋報告：夯實主業，創新助力，中樞神經龍頭邁入新篇章.pdf
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- 時間：2026/07/14
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恩華藥業是國內中樞神經系統藥物龍頭企業，構建了研產銷一體化的CNS診療生態體系。公司麻醉鎮痛業務受政策管制具備高壁壘和集采免疫屬性，核心產品依托咪酯乳狀注射液市場地位穩固，自研1類新藥NH600001預計2026年底獲批，將推動產品迭代升級；引進的富馬酸奧賽利定注射液等新品加速上量，助力板塊恢復穩健增長。精神神經業務方面，公司采取“自研+引進”策略，R-氯胺酮鼻噴劑、NH102等抑郁新藥及NHL35700、NH300231等精神分裂癥新藥推進順利；同時引進安泰坦及綠葉制藥長效針劑，豐富產品矩陣。預計2026-2028年公司營業收入分別為65.85/73.31/80.70億元，歸母凈利潤為11.98/13.72/15.68億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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