汽車行業(yè)專題報(bào)告：汽車零部件2025年報(bào)及2026一季報(bào)總結(jié).pdf
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本報(bào)告為汽車零部件行業(yè)2025年年報(bào)及2026年一季報(bào)總結(jié)。銷售端，乘用車內(nèi)銷承壓，出口高增，預(yù)計(jì)2026年出口增量彌補(bǔ)內(nèi)銷下滑；商用車重卡景氣向上，出口支撐增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)端，傳統(tǒng)零部件2026Q1營(yíng)收增速放緩，凈利率因費(fèi)用剛性下滑；智駕零部件2025Q4高增，2026Q1增速下行但分化加劇，長(zhǎng)期受益于智能化升級(jí)及L3法規(guī)；機(jī)器人零部件處于“0→1”階段，業(yè)績(jī)暫由主業(yè)貢獻(xiàn)，需關(guān)注特斯拉及國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。投資建議維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，關(guān)注傳統(tǒng)件出口及結(jié)構(gòu)優(yōu)化標(biāo)的，智駕件阿爾法屬性明確，機(jī)器人件具備長(zhǎng)期彈性。
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