合肥各產業布局情況如何？

從區域經濟學視角看，合肥市“6+5+X”產業布局本質上構成了主導產業+潛導產業 梯度布局的發展格局。

1.新能源汽車：乘勢而上，全力建設具有國際影響力的“新能源汽車之 都”

合肥市新能源汽車產業乘勢而上，基礎雄厚。合肥市的新能源汽車產業發展歷程可追 溯至 2009 年。當年合肥市憑借其前瞻性的產業布局，成功躋身首批“十城千輛節能 與新能源汽車示范推廣應用工程”13 個試點城市之列。隨后在本土企業轉型及產業 招引的基礎上，逐步聚集了江淮、比亞迪、蔚來、大眾、長安、安凱等六家整車制造 企業，并匯聚國軒高科、中創新航、巨一科技等約 700 家規上限上配套企業，覆蓋 “整車-零部件-后市場”全產業鏈，形成了多元化的汽車制造陣容，包括國際汽車巨 頭、中央企業、新興造車勢力、地方自主品牌以及華為鴻蒙智行的生態系統。根據蓋 世汽車研究院測算，2024 年，合肥市的乘用車產能約為 250 萬輛。新能源汽車產量 方面，2024 年全年，合肥市新能源汽車產量達到 137.6 萬輛，同比增長 84.5%。

“三基地六園區”加快布局，產業聚集持續進化。目前，合肥市正以《合肥市“十四 五”新能源汽車產業發展規劃》為引領，立足合肥市產業空間布局基礎，優化“四大 工業組團”和“一縣”的產業空間布局，推進包河區、長豐縣、肥東縣、廬江縣等地 協同發展，形成“三基地六園區”產業發展格局。 “三基地”：即“下塘”“新橋”“新港”三大百萬輛、千億級新能源整車及零部件生 產基地。其中下塘基地位于長豐縣，主要以比亞迪合肥市一至三期基地為核心，三期 基地滿產后可實現年產值近 2000 億元，帶動上下游產業鏈總產值不低于 3000 億元； 新橋基地位于蜀山經開區，主要以蔚來汽車與新橋智能電動汽車產業園為核心，園區 規劃整車產能 100 萬輛/年，電池產能 100 GWh/年，預計年總產值達 5000 億元人民 幣；新港基地位于合肥市肥西縣桃花工業園內，系江淮汽車投資建設的世界級汽車生 產基地。整個基地規劃總面積 3900 畝，園區分三期建設，一期輕卡、二期商務車及 SUV、三期乘用車，其中包括設計年產能達 20 萬輛的尊界超級工廠。 “六園區”：即高新區、包河區、新站區、廬江縣、肥東縣和巢湖市等六大新能源汽 車及零部件集聚發展園區。其中，高新區重點推進長安整車產業集群發展壯大，培育 發展汽車電子等配套產業；發揮創新優勢，加強關鍵技術攻關。新站區重點壯大新能 源電池制造規模，延伸發展電池梯次回收利用環節。包河區推進智能網聯技術研發創 新，推動智能網聯企業發展壯大；依托合工大，推動電池、整車研發，培育新能源汽 車產業人才。廬江縣、肥東縣、巢湖市和安巢經開區重點布局動力電池及新材料產業， 打造“材料+電池制造”產業集群。

“鏈主”占據合肥市新能源與智能汽車絕對主導地位。合肥市在新能源汽車產業的 發展初期就確定了“領軍企業—重大項目—產業鏈條—產業集群”的發展思路，強化 全鏈條布局、全要素配置、全方位支持，圍繞“鏈主”打造產業集群。因此整車制造 環節是合肥市重點布局方向，匯聚了江淮汽車、蔚來汽車、比亞迪、大眾汽車、長安 汽車等多家整車企業，形成強大的鏈主陣容。縱觀合肥市新能源與智能汽車產業鏈， 合肥市在上游材料端布局相對薄弱，主要依托周邊省市形成產業鏈互補。此外，合肥市在智能座艙和智能駕駛領域布局仍有待強化。智能座艙方面，雖有科大訊飛等企業， 但整體規模和影響力仍需提升。智能駕駛領域，雖集聚了部分關聯企業，但與行業領 先水平相比，在算法、軟件等核心技術研發上還有提升空間。

產業競爭進入“下半場”，智能化產業高端化。合肥市新能源汽車產業鏈邁向智能化 主要依托智能駕駛與人形機器人兩大途徑。 其中在智能駕駛方面：整體而言，合肥市的新能源汽車產業鏈發展現狀呈現出整車鏈 主優質、上游產業鏈傳統零部件企業集聚、新能源電氣化產業鏈發達等特點，在新能 源電氣化角逐中已處于領先身位。目前，伴隨國內新能源汽車滲透率已超 50%臨界點， 電動智能汽車競爭已從角逐“新能源電氣化”的“上半場”進入競爭智能駕駛和自動 駕駛的“下半場”。合肥市發力智能網聯汽車產業起步并非最早，但力度最大。截至 目前，合肥市在完善智能網聯汽車產業發展體系中已取得顯著成就。在智能駕駛產業 鏈招引與培育方面，截至目前合肥市現已集聚汽車智能化領域關聯企業 49 家，涵蓋 產業鏈上游激光雷達、高精度地圖等關鍵零部件，中游域控制器、車載顯示等智駕智 艙解決方案供應，下游智能駕駛商業化、智能網聯汽車等領域。在健全體制機制與實 現規范化服務方面，合肥市組建了新能源汽車產業發展領導小組、智能網聯汽車產業 發展領導小組，成立了新能源汽車產業“雙招雙引”工作專班、新能源汽車專家咨詢 委員會，不斷強化部門和區域聯動；出臺了進一步促進新能源智能網聯汽車推廣應用 等專項政策，推動“產業政策—兌現細則—實施意見”組合發力。在道路測試端與場 景培育端，截至 2023 年 12 月，全市各區域已開放測試與示范應用道路 2193 公里， 累計向 23 家企業頒發道路測試牌照 216 張，包括乘用車（55 張）、商用車（6 張）、 低速無人車（155 張），完成道路測試里程共 47 萬公里。同時，截至 2023 年 12 月， 全市已累計投入近 3 億元，完成對 88 個路口的智慧化改造，共配備智能路側設備 557 套，含 83 套路側單元（RSU）、32 套邊緣計算（MEC）、442 套感知設備。

在人形機器人產業集聚方面：人形機器人與智能駕駛具備較多相似性，例如人形機器 人也均可劃分為感知層、決策層和執行層三大部分。在感知層，二者的智能導航的硬 件（激光雷達、攝像頭等）與軟件（感知導航算法）趨同；在決策層，二者均需用云 端進行數據處理和模型訓練，依賴算法模型做路徑規劃；在執行層，則均采用智能控 制系統實現汽車或機器人的運動。因此，在安徽省工業和信息化廳在 2024 年 12 月 公布的《安徽省人形機器人產業發展行動計劃（2024—2027）》中就提出在推動人形 機器人產業發展時，應“復用安徽省新能源汽車和智能網聯汽車產業鏈技術，在關鍵 部組件上實施遷移轉化，推動人形機器人技術迭代更新。”從鏈上企業來看，已有包 括科大訊飛、國軒高科、埃夫特、瑞鵠模具、中鼎股份等新能源汽車產業鏈企業已開 始著手開辟人形機器人新興增長曲線。

2020 年后合肥市已陸續出臺多項文件，從頂層設計、資源配置、資金支持、配套建 設等多個方面全力推動合肥市新能源汽車產業快速發展。2020 年 11 月，合肥市政府 印發《合肥市人民政府關于加快新能源汽車產業發展的實施意見》，意見明確全面落 實國家新能源汽車產業發展規劃要求，著力提升產業鏈現代化水平，加快建設具有國 際競爭力的新能源汽車產業集群。隨后，合肥市正式成立由市委、市政府主要領導任 雙組長、市相關領導任副組長的高規格集群建設領導小組，統籌推進產業發展，并連 續印發《“十四五”新能源汽車產業發展規劃》《合肥市加快建設具有國際影響力的新 能源汽車之都行動計劃》等文件。其中，《“十四五”新能源汽車產業發展規劃》對 2025年合肥市新能源汽車產業規模、創新能級、產業生態等領域制定了超 10 個細化目標。 步入 2023 年，為進一步加強政策保障，匯聚支持產業發展合力，合肥市陸續印發《合 肥市進一步促進新能源汽車和智能網聯汽車推廣應用若干政策》《合肥市支持總部經 濟發展若干政策（試行）》等文件。協同產業與政策共同的力量，2024 年合肥市工作 報告中明確全市新能源汽車產業的最新發展藍圖：力爭到 2027 年，全市形成 2 至 3 家年產 50 萬輛整車企業，新增 10 家百億規模零部件企業，新能源汽車產能超 300 萬 輛，集群營收超 7000 億元。全力打造“新能源汽車之都”的合肥正加力邁步向前。

2.新一代信息技術：“芯”潮澎湃，動能充沛

新一代信息技術產業是經濟轉型升級的核心引擎，云計算、大數據、人工智能等關鍵 技術相互交融，賦能下游產業。合肥市近年來大力發展新一代信息技術，培育戰略性 新興產業，2024 年前三季度，戰略性新興產業投資同比增長 14.3%，對工業投資增 長貢獻率達 103.5%，其中新一代信息技術產業投資增長 38.8%。經過長期培育支持， 目前合肥市已形成以集成電路、新型顯示、人工智能等為代表的新一代信息技術產業。

集成電路是新一代信息技術發展的基石，合肥市集成電路產業已形成全產業鏈布局， 擁有集成電路設計、制造、封裝測試及設備材料全產業鏈。長期以來合肥市高度重視 新一代信息技術及集成電路產業發展。2009 年，合肥市編制《合肥電子信息產業發 展規劃》，明確了電子信息產業在合肥工業經濟中的重要地位，旨在將其培育成支柱 先導產業。經過多年產業投入，合肥市將集成電路產業打造成了具有全產業鏈布局的 優勢產業。2022 年，合肥市繼續加碼集成電路產業發展，出臺《合肥市人民政府辦 公室關于印發合肥市加快推進集成電路產業發展若干政策的通知》，引導和支持集 成電路產業高質量發展。未來，合肥市將圍繞人工智能、新能源汽車、5G 通信等領域加快布局，推進“芯—車”協同發展，做大做強存儲、顯示驅動、智能 家電、汽車電子等特色芯片，聚焦功率半導體、材料和裝備、寬禁帶半導體等 重點領域開展布局。

在政策與產業的共同推動下，合肥市集成電路產業發展成效顯著。2012 年，合肥市 集成電路產業只有企業 20 余家，產值不足 10 億元。而及至 2022 年，企業數擴大近 20 倍，超過 400 家，產值達 475 億元，集聚晶合集成、通富微電、匯成股份、長鑫 存儲、恒爍股份、頎中科技等一批龍頭企業，成為國內集成電路產業發展最快、成效最顯著的城市之一。

上游半導體設備與材料是集成電路產業的關鍵支撐環節，合肥市積極引進行業先進 產能，并與本地優勢產業結合，形成了產業間的協同。合肥露笑半導體的 SIC 襯底 可與光伏逆變器、新能源車這些優勢產業形成上下游的協同聯動，江豐電子生產的金 屬濺射靶材為京東方等新型顯示領域客戶提供上游材料；芯碁微裝則為 PCB 及泛半 導體領域提供設備上的支持。

設計與制造是集成電路產業的關鍵核心環節，合肥市積極培育本土企業，打造行業 龍頭，發揮龍頭反哺作用以增強產業鏈自主可控能力。2015 年，合肥建投與臺灣力晶科技股份有限公司合資建設晶合集成，打開合肥市晶圓代工產業的大門。晶合集成 主要從事 12 英寸晶圓代工業務及其配套服務，根據 TrendForce 集邦咨詢公布的 2024 年第一季度全球晶圓代工業者營收排名，晶合集成位居全球前九位，在中國大 陸企業中排名第三。2016 年，合肥市政府和兆易創新公司合作投資的長鑫存儲技術 有限公司在合肥成立，合肥市出資 75%，兆易創新出資 25%，專攻動態隨機存取存 儲器（DRAM）的研發生產。目前，長鑫存儲已建成 12 英寸晶圓廠并投產，是規模 最大、技術最先進的中國大陸 DRAM 設計制造一體化企業。除了長鑫存儲和晶合集 成兩大龍頭企業外，合肥市在設計和制造領域也涌現出一批優質本土企業，產業鏈自 主可控能力逐漸增強。

封裝與測試是集成電路產業的“最后一公里”，合肥市將封測與新型顯示、汽車、存 儲等優勢產業結合，重點發展顯示驅動芯片、汽車電子芯片和存儲芯片的封測；另一 方面引進龍頭企業，搶先布局先進封裝。京東方帶動的新型顯示產業為顯示驅動芯片 的發展提供了優質土壤，培育出了匯成股份、頎中科技等本土上市企業；江淮、蔚來、 國軒高科等龍頭企業塑造的新能源汽車產業集群為汽車電子芯片的發展提供了堅實 基礎，2024 年 4 月，芯能半導體合肥高端功率模塊封裝制造基地廠房交接，專注于 IGBT/SiC 功率模塊封裝制造；長鑫存儲帶動各封測廠發力 DRAM 芯片封裝。先進封 裝方面，通富微電 2015 年與合肥海恒投資控股集團公司、合肥市產業投資引導基金 有限公司在合肥經濟技術開發區內投資建設先進封裝測試產業化基地項目，設立合 肥通富微電子有限公司，布局先進封裝；2024 年 1 月，合肥頎中先進封裝測試生產 基地項目已完成驗收，集金凸塊加工、測試、覆晶封裝的一條龍生產線正式開始量產。

合肥市集成電路產業已形成區域“三高地”。從空間布局來看，合肥市集成電路相關 企業多位于高新區、經開區(均位于蜀山區)和新站高新區(位于瑤海區)，高新區主要 是智能家電和汽車電子，經開區聚集存儲和裝備，新站高新區三個區域各有側重而又 相輔相成，共同構建成合肥市完整的集成電路產業鏈條。

合肥市擁有完整的集成電路產業鏈，特別在設計和制造環節已具備國內頂尖的水平， 但在先進制程芯片、產業鏈整體完整性、本土領軍企業等方面仍有提升空間。長鑫存 儲具備較強的產業帶動效應，存儲芯片這一特色芯片產業賽道未來或將涌現一批優 質的配套企業；晶合集成的晶圓代工廠也將給產業鏈上下游帶來發展動能。但未來補 鏈延鏈強鏈仍有空間：一是先進制程芯片仍待突破。高端通用算力芯片、關鍵設備、 基礎材料等環節主導權和話語權目前仍由少數發達國家掌握，合肥市乃至國內能夠 生產的企業都較少，產業搶占技術高地、擴大市場份額存在一定的風險和阻力；二是 產業鏈整體性仍待加強。龍頭企業達到國內頂尖水平，但產業鏈上下游企業對龍頭企 業的產能承接能力不足，如長鑫和晶合的很多訂單仍要尋求其他國內外優質企業供應；三是本土的領軍企業仍有培育空間。集成電路各環節龍頭企業數量仍不足，且現 有龍頭企業大多來自招商引進，本土培育的企業還未與全國領先水平接軌。未來充分 發揮中科大等科研院校的技術創新作用和產業資本的孵化作用，補強產業鏈，重點發 力產業鏈協同，充分承接本地顯示、汽車、家電和綠色能源市場的需求，以進一步打 造更強有力的特色產業集群。

3.先進光伏及新型儲能：光儲產業新高地，持續輸出綠色動力

積極融入全球化，用合肥技術、合肥智造、合肥方案，為世界可持續發展提供綠色動 力。近年來合肥市光儲企業延續產業優勢，持續做大做強。截至 2024 年，合肥集聚 全球光伏 10 強企業 5 家、中國儲能 10 強企業 4 家，集聚產業鏈上下游企業 100 余 家。2023 年合肥光伏制造業實現營收 1583 億元、增長 57.2%，占全省 53%；新型 儲能產業實現營收 382.6 億元、增長 22.9%，占全省 47.8%。合肥光伏逆變器出貨 量多年位居全球第一，2024 年儲能系統市占率全球第二。 在先進光伏領域，合肥在異質結、鈣鈦礦等技術路線全面布局，2023 年電池片、組 件、逆變器出貨量分別為 24.2GW、52.5GW、50.5GW，同比分別增長 102%、94.3%、 100.6%，其中組件產量占全國約十分之一。隨著“逆變器-電池組件-新型儲能-智慧 能源”全產業鏈的蓬勃發展，合肥當下正建設以高新區、肥東縣、肥西縣為引領，廬 江縣、長豐縣、巢湖市、安巢經開區等協同發展的光伏儲能產業格局。進一步提升產 業鏈韌性和創新能力，加大力度支持企業拓展國際市場、創新場景應用，推動產業集 群實現量的合理增長和質的有效提升。 新型儲能領域，目前合肥的新型儲能以電化學儲能為主，從 2022 年下半年啟動建設至今，新增裝機規模勢頭強勁，2023 年新增裝機規模同比增長近 5 倍。此外合肥新 型儲能產業裝機類型齊全，涵蓋電源、電網、用戶三側，在 11 個縣（市）區、開發 區均有布局。除鋰離子電池儲能外，超級電容儲能、飛輪儲能、全釩液流儲能、氫（氨） 儲能等多種新型儲能技術已開展示范應用。預計到“十四五”末，合肥市可再生能源 裝機規模將達 450 萬千瓦以上，實現五年翻番，部分縣區新能源增速遠超消納能力， 影響電網安全運行，需加快推進新型儲能建設，提升新能源消納能力。

一核兩區聚集產業，關鍵技術持續發力，產業鏈條基本完備。“十四五”期間合肥光 伏產業的規劃總體空間布局為“一核兩區”，即基于“1+2”的總體空間布局結構。 “一核”即合肥高新區(位于蜀山區)，合肥高新區已集聚全市重點光伏企業逾 40 家， 形成了光伏玻璃、光伏電池片、電池組件、逆變器、儲能設備和光伏電站建設等較為 完整的光伏產業鏈。“兩區”即新站高新區和肥東縣。根據光伏產業在兩大片區的分 布情況，結合未來發展定位，“兩區”將進行差異化發展，進而引導光伏產業的有序 集聚，為打造產業集群夯實基礎。 產業聚集的同時，合肥相關高新技術持續發力。目前合肥共有新型儲能領域國家級科 研平臺 1 個、省部級科研平臺 9 個，在磁約束核聚變、超導儲能、固態電解質等研 究領域具有世界一流水平。新型儲能上下游企業聚集近 70 家，規上企業 30 余家， 億元以上企業近 10 家，初步形成“原材料-儲能系統-系統集成-溫控消防-回收利用” 的完整產業鏈。集聚了陽光電源、國軒高科、派能科技、上海電氣、巡鷹新能源、中 創新航等一批龍頭企業，陽光電源儲能系統、儲能變流器出貨量世界第一，國軒儲能 電芯出貨量位居國內前五、全球前十，派能科技全球用戶側儲能系統出貨量全球第一。

梯度培育光儲企業，補鏈延鏈強鏈持續推進。合肥市政府實施新型儲能產業鏈“鏈 主”培育壯大計劃，支持龍頭企業加大在肥垂直一體化布局，引領帶動一批產業鏈 企業在肥布局總部基地、制造基地、研發中心、銷售中心。鼓勵產業鏈上下游企業 強強聯合，大力提升產業鏈整合能力，推動新型儲能產業向成套化、高端化、智能 化方向發展。圍繞產業鏈延鏈補鏈強鏈需要，培育專精特新“小巨人”、制造業 “單項冠軍”、“獨角獸”等優質企業，打造以行業龍頭企業引領、單項冠軍企業攻 堅、專精特新企業鑄基為核心的產業集群，建設具有國際影響力的產業基地。

從產業鏈整體情況看，合肥市光儲產業呈現中游制造較強，下游成長良好態勢。合肥 擁有較為完善的產業鏈條，集聚了一批光儲領域的頭部和創新型企業，同時合肥光儲產業聯動性較強，發達的光伏產業基礎也為儲能行業提供了豐富的應用場景和協同 發展的機會。合肥的光儲企業之間形成了良好的協同創新機制，通過產學研合作、 技術交流、項目合作等方式，共同推動技術進步和產品升級，產業鏈上下游企業 之間形成了緊密的供應鏈關系，實現了原材料供應、生產制造、系統集成、市場 銷售等環節的高效協同，降低了生產成本，提高了市場響應速度。合肥作為長三 角城市群的重要城市，區域內的電力需求和能源結構調整也為合肥光儲企業的發 展帶來了更多的機遇。合肥的光儲產品和服務不僅滿足本地需求，還輻射到周邊 地區，甚至全國市場。 上游關鍵原材料、精密設備領域仍有補鏈延鏈強鏈空間，整體本土化領軍企業仍待 進一步強化。中游層面，資金密集型的組件環節發展較為迅速，但受限于產品同質 化嚴重、行業競爭格局激烈，強化核心部件提升區域競爭力需求強烈。以逆變器 為例，根植于合肥本土的陽光電源作為全球最大的光伏逆變器企業，公司核心產 品市場優勢明顯，但核心零部件 IGBT 仍主要依賴進口。上游層面，受電價不具 備明顯優勢影響，硅料企業聚焦相對較少。同時光伏裝備環節仍待提升，智能制 造占比仍然相對較低，也在一定程度上制約了產業效率與質量。下游層面，金太 陽能源和陽光新能源等電站運營企業發展良好，但仍缺乏行業領軍企業，在全國 市場競爭力不強。領軍企業層面，目前合肥光儲產業鏈頭部企業中只有陽光電源、 國軒高科是研發、生產、銷售一體化根植于合肥，合肥晶澳太陽能、通威太陽能 （合肥）、合肥隆基樂葉、派能科技等作為重大招商引資項目引入合肥，僅作為上 市公司生產基地在合肥開展業務。而發展較好的大恒能源、中南光電等合肥本土 企業產能規模截至目前相對有限。合肥光儲產業本土領軍骨干企業、重大項目數 量仍較少，產業規模化、集群化、高端化發展仍需進一步加強。