中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備分類、市場規(guī)模與趨勢如何？

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)即將突破瓶頸期，推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場進入轉(zhuǎn)型期。

1.網(wǎng)安硬件設(shè)備分類

 網(wǎng)絡(luò)安全的通用設(shè)備與專用平臺在市場定位、定制化能力與迭代周期上 存在顯著差異，通用設(shè)備正在向?qū)Ｓ闷脚_全面轉(zhuǎn)向。

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備即全部或部分使用非國產(chǎn)電子元器件或基礎(chǔ)軟件配置而成的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品；相對應(yīng)的，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安 全硬件設(shè)備的全部基礎(chǔ)軟硬件模塊均為國產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體遵循由安全軟件到硬件設(shè)備再到基礎(chǔ)元器件與軟件的國產(chǎn) 化順序。2000年起，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)安全綜合服務(wù)類廠商逐步興起，推出國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全軟件；進入2010年，網(wǎng)絡(luò)安全硬件陸 商開始在與臺企的競爭中逐漸嶄露頭角；2015年后，以CPU、存儲、網(wǎng)卡為代表的基礎(chǔ)電子元器件國產(chǎn)化加速，同時國 產(chǎn)化操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件也陸續(xù)研發(fā)推出，由此形成了從底層到上層的端到端網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。

供給側(cè)布局端到端國產(chǎn)化安全產(chǎn)品，需求側(cè)發(fā)力完成國產(chǎn)替代目標；信 創(chuàng)產(chǎn)品正在成為行業(yè)發(fā)展的重要力量。信創(chuàng)供給側(cè)：信創(chuàng)安全廠商分布于產(chǎn)業(yè)鏈上游“基礎(chǔ)硬件”中的“網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備”領(lǐng)域以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的“網(wǎng)絡(luò)安 全綜合服務(wù)”領(lǐng)域。其中，網(wǎng)絡(luò)安全綜合服務(wù)領(lǐng)域已出現(xiàn)多家上市企業(yè)，形成一批優(yōu)秀的國產(chǎn)化安全類解決方案，是行業(yè) 發(fā)展的主導(dǎo)力量，同時也將信創(chuàng)需求向上游傳導(dǎo)；隨著“網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)硬件”領(lǐng)域中算存網(wǎng)產(chǎn)品能力的不斷完善，網(wǎng)絡(luò)安 全硬件設(shè)備廠商能夠承接更多下游信創(chuàng)需求，加緊國產(chǎn)替代。 - 信創(chuàng)需求側(cè)：信創(chuàng)“2+8+N”體系覆蓋廣泛，政策已對這些行業(yè)提出逐步提升國產(chǎn)化率的目標，未來國產(chǎn)化仍有廣泛的 想象空間，可能繼續(xù)向汽車、物流、消費等更多領(lǐng)域滲透。

國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域形成了百花齊放的生態(tài)體系。如基礎(chǔ)硬件領(lǐng)域，國外網(wǎng)安硬件主要配置X86型CPU，較少 配置ARM類CPU，但國內(nèi)方面同時配置X86、ARM、LoongArch、Alpha等多種架構(gòu)的CPU產(chǎn)品。更豐富的生態(tài)體系給予網(wǎng)絡(luò)安全 硬件設(shè)備廠商更多選擇，但同時也加大了產(chǎn)品適配的復(fù)雜性，對廠商技術(shù)能力要求更強。

2.中國整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場規(guī)模

增量需求即將釋放，供給側(cè)廠商不斷優(yōu)化能力以匹配新采購要求 。 從需求側(cè)看，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)已逐步完成庫存清理任務(wù)，即將開始新一輪網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備采購周期，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場即將 迎來拐點。在人工智能、大模型等新技術(shù)的刺激下，各行業(yè)數(shù)字化進程將進一步加速，對網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)品的需求也將進一步釋 放，進而帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場增長。 - 從供給側(cè)看：網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備行業(yè)逐步從通用化向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，在行業(yè)頭部廠商的持續(xù)努力下，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺供應(yīng)鏈體系 進一步成熟，產(chǎn)品迭代和生產(chǎn)周期不斷縮減，可有效滿足網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺產(chǎn)品的采購需求，支撐網(wǎng)絡(luò)安全硬件 設(shè)備市場的進一步發(fā)展。

信息化時期，網(wǎng)絡(luò)安全威脅種類較為有限，對網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能需求較為集中，對網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺性能要求更多參考計算平 臺/服務(wù)器的標準。因此，很多服務(wù)器和工控機廠商長期為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提供綜合網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺，以滿足通用網(wǎng)絡(luò)安全場景的防 護需要，并占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)。數(shù)字化時期，網(wǎng)絡(luò)安全場景日益豐富，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺產(chǎn)品功能要求更為多元，性能 要求愈加嚴格，驅(qū)動具備更強穩(wěn)定性、可靠性、可拓展性的專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺逐步成為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)采購重點。

市場需求逐步放大，供給能力顯著增強，專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市占率 穩(wěn)步提升 。從需求側(cè)看：網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益繁雜，對網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能需求趨于多元，要求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺具備更強定制化能力、更好 的軟件適配性，更豐富的產(chǎn)品供應(yīng)模式，以滿足不同安全場景的精細化和專業(yè)安全防護要求，驅(qū)動專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備需求逐步提升。 - 從供給側(cè)看：專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺起步較晚，在發(fā)展初期廠商資源整合能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)品優(yōu)異但產(chǎn)能有限，較難進一步擴大市 場空間。隨著專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺生態(tài)逐步完善，頭部廠商經(jīng)過長期深耕，不斷打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化資源整合能 力，產(chǎn)品生產(chǎn)和迭代可匹配網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，平臺功能和性能可滿足日趨嚴格的行業(yè)標準，專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場 份額有望進一步擴大。

3.中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備 發(fā)展趨勢洞悉

趨勢1：企業(yè)增加支出對抗安全風(fēng)險 。全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險持續(xù)存在，未來企業(yè)繼續(xù)加碼安全類支出 網(wǎng)絡(luò)安全事件在全球范圍內(nèi)仍頻繁發(fā)生，而缺乏網(wǎng)絡(luò)安全管理制度安排、必要的風(fēng)險保障技術(shù)以及配套設(shè)施的企業(yè)更容易被黑客侵 入，導(dǎo)致巨大經(jīng)濟損失。 終端用戶對于網(wǎng)絡(luò)安全持續(xù)投入，Gartner預(yù)計2024年全球安全和風(fēng)險管理終端用戶總支出將達到2150億美元，且增速較前兩年仍 有提高。企業(yè)用戶在縮減成本的大趨勢下，對于安全類支出不減反增，更突出了安全因素是企業(yè)發(fā)展過程中的核心考量。

趨勢2：市場集中度趨向更高 。三大原因促使頭部廠商優(yōu)勢擴大：頭部廠商技術(shù)更成熟、產(chǎn)品覆蓋度更 高，可獲取更強的供應(yīng)鏈保障，需求方采購方式逐漸轉(zhuǎn)變。

趨勢3：信創(chuàng)是未來行業(yè)發(fā)展的主要動力 。信創(chuàng)產(chǎn)品矩陣逐漸豐富，性能水平逐步增強，相比國際廠商更具性價比 產(chǎn)品矩陣豐富：信創(chuàng)廠商持續(xù)推出多系列產(chǎn)品，可覆蓋包括路由器、防火墻、密碼機等多種網(wǎng)安設(shè)備及使用場景。 產(chǎn)品性能增強：信創(chuàng)CPU性能逐年提升，與國際廠商的差距也在逐步縮小，逐漸由“可用”轉(zhuǎn)為“好用”。需求方態(tài)度 也在發(fā)生變化，由過往出于政策強制要求的被動接受轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃有枨蟆Ｈ纾\營商方面，中國電信2024年集采計劃中信 創(chuàng)類服務(wù)器需求占比達到67.5%，而這一數(shù)字在2020年僅為19.9%；中國移動與聯(lián)通對國產(chǎn)化芯片的重視也在逐年提升。 產(chǎn)品更具性價比：信創(chuàng)產(chǎn)品在性能提升的同時，價格相較于同類國際廠商有較大優(yōu)勢，具有較強性價比。