全球及國內網絡安全產業發展現狀如何？

從供需兩側促進全球網絡安全投入持續增長，全球網絡安全產業發展長期向好的基本面沒有改變。

全球網絡安全市場支出不斷攀升。據Gartner 統計預測數據顯示，2019 年至 2024 年全球網絡安全支出同比增速呈現上升趨勢，預計 2024 年將達到2149.5 億美元，同比增長14.3%（圖 1），全球網絡安全需求仍然強勁。細分領域看，安全服務、基礎設施保護、網絡安全設備支出占比最高，2024年將分別達到 41.9%、15.5%、11.3%。

網絡安全產業規模穩中有升。根據世界經濟論壇（WEF）與埃森哲聯合發布的《2024 年全球網絡安全展望》，2023年，全球網絡安全經濟的增長速度達到世界經濟增速的4倍7；據全球市場調研機構 Markets and Markets 預計，全球網絡安全市場規模預計將從 2023 年的2200 億美元增長到2027年的 2662 億美元，年復合增長率（CAGR）達3.9%。主要網絡安全企業相對穩定。根據QYResearch頭部企業研究中心調研數據顯示，全球網絡安全企業主要包括PaloAlto Networks、Cisco、IBM、Fortinet、Check Point、McAfee、Trend Micro、Broadcom (Symantec)、RSA Security、奇安信等，頭部企業競爭格局較為穩定。從主要國家地區看，北美匯集了眾多國際頭部企業，成為全球最大的市場，約占45%的市場份額，其次是歐洲和亞太，分別占比25%和23%。

全球網絡安全企業投融并活動較活躍。據Crunchbase統計，網絡安全并購熱度不減，2023 年，海外共發生130多起并購事件，并購總金額超 430.5 億美元8。2023 年以來，全球網安融資活動呈現先降后升態勢，去年全球共發生692筆融資交易，總融資金額為 82 億美元，與2022 年的163億美元相比，融資規模同比下降近 50%；2024 年融資迎來復蘇反彈，根據 Pinpoint Search Group 報告顯示，2024 年第二季度98輪融資和 22 筆并購交易總額為33 億美元，融資額同比上漲71%，且早期階段的融資（包括種子輪和A輪融資）占二季度融資總量的 55%，表明全球企業對網絡安全產品和服務的需求保持增長態勢，且資本市場對于應對當前和未來網絡安全業務挑戰的初創公司的投資信心不斷增強。

根據國內網絡安全主要企業調研數據分析，2023年，我國網絡安全市場規模約為 640 億元，同比增長1.1%，增速較2022 年下降 2 個百分點。近三年行業總體保持增長態勢，但受宏觀經濟等因素影響，政企信息化、數字化建設的節奏暫緩，網絡安全行業增速持續放緩。根據重點企業調研數據，國內百家網絡安全主要企業的從業人員數量達91798 人。

展望未來，網絡安全產業發展頂層設計更加完善，促進行業發展的政策基礎愈加穩固，數字經濟加速發展等正向激勵將給網絡安全產業注入新動力，網絡安全生態逐步拓展，運營商、IT 廠商、集成商紛紛投入網絡安全業務板塊，其他軟件產業的細分領域也將逐步涉及網絡安全業務，在多方面利好條件的影響下，網絡安全產業將逐步改善發展較為穩滯的狀態，網絡安全產業增速將逐步增大，預計到2026年市場規模將超過 800 億元。

綜合對比分析國內網絡安全企業調研數據和網絡安全上市公司的公開數據，2023 年，華北、華東、華南地區網絡安全市場份額分別為 38%、23%及14%，華北、華南等地區對網絡安全的投入進一步加大，區域市場占比有所提升。同時，近年來網絡安全企業逐步實現技術和資本積累，為其“出海”打下堅實基礎。奇安信、深信服、綠盟科技等領軍企業海外業務發展良好，創新型企業積極嘗試突破，2023 年取得一定成績，海外市場占比延續小幅提升的趨勢。據公開數據顯示，我國網絡安全企業在新加坡及其他東南亞地區布局安全業務的企業數量達50 多家，中東地區布局業務的約有 20 家左右，拉美、歐洲等地區也將成為“出海”熱門地區。預計未來海外市場將成為中國網絡安全企業新的業務增長點。

從網絡安全客戶所屬行業分布來看，政府部門因政策監管嚴格，其信息系統涉及國計民生和國家安全等重要業務，對網絡安全項目的需求較大，近年來一直占據最大份額；能源、企業、金融、電信、軍工、公檢法司、醫療、交通、教育等與國計民生緊密相關的領域緊隨其后，作為密集數據源生產、持有和使用方，網絡安全需求和投入均十分可觀。

近年來，國內很多省市開始立足地方產業實際，培育發展網絡安全產業集群，既有致力于打造世界級產業集群的“先鋒隊”，如在第一批 66 家國家級戰略性新興產業集群中，唯一一個網絡信息安全產品和服務產業集群——天津濱海高新區網絡安全產品和服務產業集群、國家級先進制造業集群——長沙市新一代自主安全計算系統產業集群、國內首個跨省域的國家級網絡安全產業園區——國家網絡安全產業園區（成渝）等優秀代表，也有專心深耕縣域經濟的集群“新生力量”，如國家級中小企業特色產業集群——湖北省武漢市東西湖區網絡安全產業集群。需要注意的是，盡管有這些網絡安全產業集群的優秀代表，但在國家級戰略性新興產業集群、先進制造業集群、新型工業化示范基地，以及中小企業特色產業集群等中，以網絡安全產業為核心主導產業的集群數量仍然十分有限。受限于網絡安全產業整體規模相對較小，就觀察來看，國內以網絡安全產業作為主導產業的產業園區、集群、基地等數量較少、規模相對較小。目前，網絡安全產業多作為數字經濟、新一代信息技術等相關產業集群的二級甚至三級產業板塊存在，或者在制造業等相關產業集群中作為輔助性產業板塊存在。隨著國家大力倡導推動產業集聚化發展，實現“串珠成鏈、集鏈成群”，在可預期的未來，越來越多的網絡安全產業集群將相繼出現。